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机械:高估值下关注工业4.0、高铁核电等个股

本文摘要:本周引荐注目人组:楚天科技、东富龙、美亚光电、博实股份、台海核电、应流股份、康尼机电、光电股份、四创电子、菲利华、豪迈科技、上海机电、南方泵业、浙江鼎力。 本周行业观点:(1)找寻低估值品种。上周五市场波动暴跌,短期仍不存在权益估值偏高风险,注目机械行业低估值品种,如豪迈科技、上海机电。 (2)新产品助力行业再次发生革命性变化,并构建进口替代。注目医疗机器人(咨询交易)国产化、质子化疗设备国产化、高铁零部件国产化以及核电技术国产化。

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本周引荐注目人组:楚天科技、东富龙、美亚光电、博实股份、台海核电、应流股份、康尼机电、光电股份、四创电子、菲利华、豪迈科技、上海机电、南方泵业、浙江鼎力。  本周行业观点:(1)找寻低估值品种。上周五市场波动暴跌,短期仍不存在权益估值偏高风险,注目机械行业低估值品种,如豪迈科技、上海机电。

(2)新产品助力行业再次发生革命性变化,并构建进口替代。注目医疗机器人(咨询交易)国产化、质子化疗设备国产化、高铁零部件国产化以及核电技术国产化。(3)机械军工板块估值偏高,注目工业4.0、健康中国、高铁核电等主题投资。  医药装备:兼备智能生产与健康中国主题,注目美亚光电、楚天科技(清盘)、博实股份、东富龙。

(1)上海质子重离子医院开业以来疗效较好,注目美亚光电质子化疗设备国产化。(2)楚天科技周末发布根本性事项清盘,拟以3-5亿元交易价格发行股票方式并购工程设计、施工和总包等的企业,减缓建设制药装备一平台的经营战略。(3)注目医疗机器人和医疗影像设备国产化,引荐注目博实股份、美亚光电。  铁路装备:行业低景气度持续,注目零部件国产化及后市场。

经济增长速度上升的宏观环境下,高铁建设保持低景气度,两次动车组招标414列价值大约800亿元正处于历史高点。St春晖并购香港通达获批;神州高铁(咨询交易)与中机公司、中国轨道战略合作,扩展国际轨交后市场,同时与南京航空航天大学战略合作,在轨道交通运营确保领域联合积极开展前瞻性的新技术、新模式、新的应用于的研究研发。  核工业:引荐注目龙头企业台海核电、转型中的应流股份。

我们年初核工业深度报告明确提出未来核电设备下跌催化剂来自内陆重新启动、核电出口,未来皆有可能再次发生。重点引荐注目核电设备铸切削龙头企业台海核电,以及正处于深度转型到核工业和航空发动机领域的应流股份。  智能生产:机器人大会将要揭幕,重点注目医疗服务机器人(外骨骼机器人、手术机器人等),引荐楚天科技(清盘)、博实股份。

随Bymax、交交等服务机器人经常出现,我们预计服务机器人将沦为市场热点,但人工智能技术成熟期及应用于是服务机器人被普遍拒绝接受的关键因素,重点引荐医疗服务机器人博实股份、楚天科技。注目正业科技(咨询交易)。

  国防军工:菲利华三季报业绩超强预期,之后引荐注目光电股份、菲利华。  之后引荐注目成发科技、中航动力、中航动控等发动机专项获益个股;引荐注目新型号涉及个股:中直股份、中航飞机;军民融合涉及个股:海特高新、中航光电、菲利华。  新材料:引荐注目菲利华、康得新、宜安科技。

康得新主要业务还包括实涂膜、光学膜和碳纤维,为国内仅次于的新材料上市公司,涉及重点产品市场空间极大;菲利华为国内高端石英玻璃制品龙头,主要产品用作军工及电子信息领域;宜安科技为国内锆基非晶合金技术龙头,材料未来将会在3C领域取得应用于。  其他:引荐成长股浙江鼎力,低估值豪迈科技、上海机电。

  风险提醒:估值、流动性风险,转型不顺利的风险。


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